当五星红旗在天安门广场上高高飘扬时，瞿皓明的公开身份是国民党第92军情报处副处长。瞿皓明的真实身份是解放军二野川南情报员，他为我党我军提供了大量极有价值的情报。
军统开始怀疑瞿皓明，特派罗明和戴佑才前来调查。
与此同时，瞿皓明截获了一个重要情报——蒋介石正将一批新式武器装备运往92军。瞿皓明在与罗明的周旋中，成功的将这一情报传递了出去。我围城部队根据瞿皓明提供的情报决定打一场漂亮的伏击战！就在侦察连连长向德福率部队前往伏击地时，传送情报的老王意外被捕叛变，罗明为此设计了一场反伏击战。当瞿皓明了解到这一变故时，却为时已晚了。
罗明的反伏击战，致使侦察连二十几名战士牺牲，连长向德福身受重伤，独自突围。
情况危机，川南情报处负责人杨剑锋让瞿皓明适时撤离，但瞿皓明认为劝降92军韩司令、争取和平解放岷水市是自己义不容辞的责任，他坚持留了下来。
解放军围城数日，韩司令唯一的女儿韩苓对瞿皓明的共 产 党身份略感一二，她竭尽劝说父亲接受瞿皓明的建议，因为她爱瞿皓明。虽然瞿皓明已经明确的回绝了她的追求，但她非但没有去告发瞿皓明，还找到情报处处长李天纲，告诉他：“只要你愿意做我父亲投诚的工作，我就嫁给你。”
李天纲一直深爱着韩苓，他无比兴奋的在新婚当夜独自前往围城的解放军军部，为和平解放岷水市立下大功。为此，他很快被释放并得到了一份稳定的工作。
